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在过去的十年间,中国在世界经济中扮演着重要角色,马凯的投资银行家们活跃在各种与中国相关的兼并收购的计划中,以开拓创新的精神谋划并且执行各种交易,为世界与中国之间的商业合作建造桥梁。
马凯的兼并收购部门针对不同跨国交易,量身设计创新的交易架构和解决方案,如收购、剥离、合并、合资、重组、分拆、杠杆收购、管理层收购、私募股权投资、特殊股东权益转让和国企改制等。
马凯为客户提供整个并购流程中的交易策略,包括:
- 制定交易战略及其备选方案,量化决策标准;
- 筛选交易对象,包括项目的竞标方或者潜在的收购对象;
- 对各种交易状况提供相关财务分析;
- 确定法律顾问及其他专业服务机构;
- 协调各方入场进行尽职调查并确认报告结果;
- 出具详细估值分析结果;
- 推动客户与潜在目标公司或买方的谈判进程;
- 策划并购融资方案;
- 协助完成谈判、审批并交割。
不管跨国企业、中国公司作为并购交易的买方或者卖方,马凯均能针对您所处的情况,提供以下服务:
卖方财务顾问 - 马凯以专业技能、全球资源、独立决策为您提供卖方财务顾问服务。我们凭借第三方的平台为您企业提供估值的理想区间,并且代表股东利益以最优的价格、条款寻找到合适的买家。同时,为您挑选符合长期发展规划的商业合作伙伴。
买方财务顾问 - 马凯多年来为客户提供了大量买方财务顾问的服务。基于长期在华项目经验的积累,我们协助客户以最优的交易结构和并购方式,用最低的成本(支付对价、融资成本、时间成本、人力成本等)购得最合适的目标企业,从而为企业发展创造最大的协同效应。
跨国企业 - 无论您身处哪里,马凯在世界各地的办公室以及合作伙伴均能及时为您提供顾问服务。不管您希望对华投资、处置在华资产,或是需要独立、权威的机构为您评价向中方出售海外资产的可行性,马凯均能在复杂的交易环境下向您递交满意的答卷。
中国公司 - 马凯作为中国领先的并购顾问,为中国公司提供境内外交易相关的投资银行服务。运用其广泛的全球资本市场资源,为中国企业提供各类国际投资机会。马凯拥有一系列为中国公司对外投资、资产交易的顾问经验,谙熟交易细节以及法律法规审核流程。
不论是代表芬兰最大的工业设备制造商执行几十亿人民币的收购,还是代表中国高科技企业募集一亿五千万的私募基金,抑或是作为印度最大的汽车零部件企业在华建立交易额超过十亿人民币的合资公司,马凯总能凭借其跨行业、跨区域和跨产品的深厚专业知识背景,为客户提供创新的解决方案。
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